Prospectus
20.11.2019
Het document waartoe u zich toegang zult verschaffen, is de elektronische versie van een prospectus houdende openbare aanbieding in België door VGP NV (de “Emittent”) van 2,75% obligaties met vervaldatum in 2023 (de “Obligaties”) overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving in België (het “Prospectus”). Het Prospectus in het Engels werd op 19 november 2019 goedgekeurd door de FSMA. Dit Prospectus is uitsluitend bestemd voor Belgische ingezetenen die fysiek aanwezig zijn in België, alsook voor buiten België verblijvende personen die er toegang tot kunnen krijgen en die de aanbieding kunnen aanvaarden in overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van toepassing kunnen zijn.
In het bijzonder de ingezetenen van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België mogen geen toegang hebben tot dit Prospectus behalve indien de aanbieding in een Lidstaat gedaan kan worden krachtens één van de vrijstellingen vastgesteld bij de Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten, zoals gewijzigd (de "Prospectusverordening"), voor zover deze vrijstellingen werden omgezet in de betrokken Lidstaat en voor zover een dergelijk aanbod in geen enkele van deze Lidstaten voor de Emittent de verplichting meebrengt om een prospectus te publiceren krachtens artikel 3 van de Prospectusverordening zoals ten uitvoer gelegd in enigerlei van de Lidstaten.
Over het algemeen zal iedere persoon die tot het Prospectus toegang wenst te krijgen vooraf dienen na te gaan of deze toegang geen overtreding vormt van de toepasselijke wet- of regelgeving. De Emittent is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welk persoon worden overtreden.
Het Prospectus vormt onder geen enkel beding een aanbieding of een uitnodiging tot onderschrijving van de Obligaties in enigerlei land waar de toegang tot het Prospectus, de aanbieding of de uitnodiging onwettig kan zijn en dit Prospectus kan onder geen enkel beding met dat doel of in dat verband worden aangewend.
De Emittent heeft geen enkele maatregel genomen om zijn effecten aan het publiek aan te bieden buiten België en is niet van plan dit te doen; de Emittent heeft geen enkele toestemming gekregen voor het verspreiden van het Prospectus in een rechtsgebied buiten België.
Het Prospectus mag niet worden bekendgemaakt of verspreid, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in de Verenigde Staten, in Zwitserland of in gelijk welk ander rechtsgebied waar de bekendmaking of verspreiding van dergelijke informatie onwettig kan geacht worden.
In het bijzonder vormt het Prospectus geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika of in enig ander land. De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, zonder registratie of vrijstelling van registratie uit hoofde van de US Securities Act 1933, zoals van tijd tot tijd geamendeerd (de “Securities Act”). De Emittent is niet voornemens om het volledige aanbod of een deel ervan te registreren in de Verenigde Staten van Amerika, noch beroep te doen op het openbaar spaarwezen in de Verenigde Staten van Amerika. Onder voorbehoud van sommige uitzonderingen mogen de Obligaties niet aangeboden, verkocht of verdeeld worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, of voor rekening of in het voordeel van Amerikaanse onderdanen. Het aanbod wordt gedaan buiten de Verenigde Staten van Amerika in overeenstemming met regelgevingen van de Securities Act.
De verspreiding van de elektronische versie van het Prospectus op een website anders dan de websites opgenomen in de volgende paragraaf alsook de reproductie, distributie of verspreiding ervan in gedrukte of elektronische vorm zijn strikt verboden. De Emittent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de ongeoorloofde reproductie of distributie van het Prospectus.
De beleggers worden verzocht het Prospectus van 19 november 2019 dat werd goedgekeurd door de FSMA op 19 november 2019 grondig te lezen. Het Prospectus is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands, de samenvatting ervan is beschikbaar in het Frans, gratis, op aanvraag bij de Emittent (+32 3 289 14 30). Deze documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de website van de Emittent (https://www.vgpparks.eu/nl/investors/obligatieleningen/), op de website van KBC Bank of CBC Banque (www.kbc.be/vgpof www.cbc.be/vgp), en op de website van Belfius Bank SA/NV (www.belfius.be/vgp2019).
Le document auquel vous allez accéder est la version électronique d’un prospectus relatif à une offre effectuée auprès du public en Belgique par VGP NV (« l’Emetteur ») d’obligations à 2,75% remboursables en 2023 (les « Obligations ») conformément à la réglementation en vigueur en Belgique (le « Prospectus »). Le Prospectus a été approuvé par la FSMA le 19 novembre 2019 en anglais. Il est exclusivement destiné aux résidents belges qui sont physiquement présents en Belgique ainsi qu’aux personnes résidant hors de ce pays qui peuvent y avoir accès et accepter l’offre conformément aux législations et réglementations applicables dans les autres pays.
En particulier, les résidents d’un État membre de l’Espace Économique Européen autre que la Belgique ne peuvent pas avoir accès à ce Prospectus à moins que l’offre puisse être faite dans un État membre en vertu d’une des exemptions prévues par le Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (ci-après le « Règlement concernant les prospectus »), telle que transposée dans chaque État membre, pour autant qu’une telle offre dans n’importe lequel des États membres n’entraîne l’obligation pour l’Emetteur de publier un prospectus en vertu de l’article 3 de Règlement concernant les prospectus.
De façon générale, toute personne souhaitant avoir accès au Prospectus devra s’assurer au préalable que cet accès n’enfreigne pas la législation ou la réglementation applicable. L’Emetteur ne sera pas tenu responsable en cas de violation de ces restrictions par toute personne.
Le Prospectus ne constitue en aucun cas une offre ou une invitation à souscrire les Obligations dans tout pays où l’accès au Prospectus, l’offre ou l’invitation est susceptible d’être illégal et ne peut en aucun cas être utilisé à cette fin ou dans ce cadre.
L’Emetteur n’a pris aucune mesure pour proposer au public ces valeurs mobilières en dehors de la Belgique et n’a nullement l’intention de le faire; elle n’a obtenu aucune autorisation en vue de distribuer le Prospectus dans une juridiction en dehors de la Belgique.
Le Prospectus ne peut pas être distribué ou diffusé directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique, en Suisse ou dans toute autre juridiction qui jugerait illégale la distribution ou diffusion de telle information.
En particulier, le Prospectus ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au US Securities Act de 1933 tel que modifié de temps en temps (le « Securities Act »). L’Emetteur n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire appel public à l’épargne aux États-Unis d’Amérique et, sous réserve de certaines exceptions, les Obligations ne pourront pas être offertes, vendues ou distribuées sur le territoire des États-Unis d’Amérique, ou aux ressortissants des États-Unis ou pour leur bénéfice. L’offre est réalisée hors des États-Unis d’Amérique conformément aux réglementations adoptées en vertu du Securities Act.
La diffusion de la version électronique du Prospectus sur un site autre que les sites inclus dans le prochain paragraphe ainsi que sa reproduction, distribution ou diffusion sous forme papier ou électronique sont strictement interdites. L’Emetteur ne peut en aucune manière être tenu responsable de la reproduction ou de la distribution illégale du Prospectus.
Les investisseurs sont invités à lire attentivement le Prospectus du 19 novembre 2019, lequel a été approuvé dans sa version anglaise par la FSMA le 19 novembre 2019. Le Prospectus est disponible en anglais et en néerlandais et son résumé est disponible en français sans frais sur demande auprès de l’Emetteur (+32 3 289 14 30). Ces documents peuvent également être consultés sur les sites internet de L’Emetteur (https://www.vgpparks.eu/en/investors/bonds/), sur les sites internet de KBC Bank ou CBC Banque (www.kbc.be/vgp ou www.cbc.be/vgp), et sur les sites internet de Belfius Bank SA/NV (www.belfius.be/vgp2019).